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云计算跟踪点评:AWS强势落地,云计算深入发酵

发布时间:2016-08-01    研究机构:招商证券

事件:光环新网(通信组覆盖)今日公告,其与亚马逊签订了关于亚马逊授权公司在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务(AWS)的《运营协议》,协议有效期两年,到期后自动续展一年。

亚马逊财报靓丽,云计算渗透率快速提升。联系到亚马逊于近日公布的极其靓丽的二季度财报,营收增速达30%,达四年多以来最快,实现净利润8.57亿美元,大幅好于预期的5.4亿美元,连续第三个季度刷新历史最高利润。其中AWS销售收入为28.9亿美元,同比增长55.5%,超出市场预期,有望在今年实现CEOJeffBezos设定的云计算100亿美元的销售目标。据统计,自2014年以来,AWS单季收入已保持连续10季环比提升,充分证实云服务在全球IT支出中渗透率快速提升,成为新的IT基础设施架构已无悬念。

阿里云巨头已成,国内云计算竞争进入新阶段。阿里云首次进入Gartner云存储魔力象限挑战者象限,逼近IBM,其规模效应和生态效应显现无虞。根据Gartner的论述,阿里云受益于其庞大的电子商务客户规模,其云存储服务具有清晰、极具竞争力的价格体系:过去1年阿里云已经多次降价,以资源和客户建立的规模壁垒显著。其于2015年推出一系列新业务:包括固态存储,异地灾备,虚拟私有云,配合计算,CDN,数据库等在内的多元服务形成强大客户粘性。我们在之前深度中提出我国云计算渗透率已突破10%,处于快速爬升阶段,AWS落地国内后预计将基于自身成熟的运营经验推出高性价比服务,推动我国云计算比重快速提升。

与狼共舞,壁垒关键。就硬件而言,提供云计算的计算单元和存储单元等核心部件具有高技术壁垒。就软件解决方案而言,云安全防护、人工智能应用、网络加速等与云计算厂商展开竞争合作,具有高技术壁垒、资源壁垒或客户的厂商价值将更加突出,可利用云计算的渠道扩展客户范围。就服务而言,云计算中心建设运维、传统应用迁移等刚性需求将释放,获得云计算厂商青睐的厂商市场份额将显著增长。海外巨头与国内IDC运营厂商合作落地的模式已形成趋势,考虑到微软、IBM与世纪互联的联系,预计后续巨头合作模式将延续。我们看好向微笑曲线两端进行价值拓展的公司,重点推荐:潜在云计算运营商:神州数码、云安全厂商:绿盟科技、CDN王者:网宿科技、核心部件:中科曙光。推荐太极股份,华宇软件,超图软件,东方通,真视通(002771)。

风险提示:云计算竞争激烈,板块估值较高。

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